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6月末上涨后A股处于相对高位💟👚🍊，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🧅👡💔👙，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍎。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🧄👿🩱🍌、贵金属🍍👅、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💝。同时进一步强化对银行🍆🤍、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🩳。

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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月(yue)央行(xing)主動(dòng)呵護(hù)流(liu)動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)(guo)一季(ji)度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延續淨流入。

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（1）宏观层面(mian)：IMF 下调全(quan)球经济增速(su)，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不(bu)容忽视。预计 2025 年下(xia)半年宏观不确定(ding)较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通(tong)胀和贸易摩擦背景下降(jiang)息过程或将较为(wei)波折，国内政策面以稳为(wei)主(zhu)，经济数据短期呈现韧性(xing)，但也(ye)需(xu)要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层(ceng)面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量(liang)指(zhi)引，预(yu)计(ji) 2025 年(nian)全球铜矿供应增(zeng)量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速(su)扩(kuo)张期，冶炼加工费(fei)或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比(bi)例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产(chan)量分别增(zeng)长 10.1% 和(he) 2.66%。

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