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根据香港交易所统计，2019年至2024年间，有约77%的市(shi)场交易(yi)单笔交易金额不足10万港元，但由于最低交收费(fei)的限制缴纳了较高的(de)交收费。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行🥦🥿🥥🤬💘。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🤍🥒。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%👞。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇🥝👿🥿👡、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🧡💞👜。

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降息方面🍓🍈，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🍑。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%👛🍎，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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1、从中长期角度👄，我们建议以周期为轴，供需为锚🥔💛👙💌。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍎👝💕😻👗、以及AI对消费电子、机器人💔、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍌👛💖👛，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥒💝🩲👗🥒、风电🍍🍒、储能、氢能、核电）🍅🥻，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍋😡🥾。

2、截至目前，还有(you)4家券商仍在交易所排队IPO审核(he)，分别是财(cai)信证券、华(hua)龙证(zheng)券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样(yang)在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪(hu)深交易所进行注(zhu)册制审核。