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1、进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应(ying)、海外流动性环境(jing)变化、增量(liang)资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利(li)率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美(mei)債(zhai)利率的風險溢價約(yue)爲5%。從市盈(ying)率來看，港股預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。