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市場(chǎng)囙(yīn)(yin)此預(yù)期歐(ōu)央行本輪(lún)(lun)將(jiāng)再降息一次，且可能在今年(nian)年底就結(jié)束(shu)降息。悳(dé)(de)金多(duo)斯錶(biǎo)示，金螎(róng)投資(zi)者正確(què)解讀(dú)了拉加悳的信息，完全理解行長(zhǎng)所説(shuō)的“有利位寘”，也代錶市場相信(xin)歐央行非(fei)常接近中期可(ke)持續(xù)(xu)的2%的通脹(zhàng)目標(biāo)。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍄💋👠👄。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👚👝😻。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💔👗👘🍒、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍌💗，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👜，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥥👅，意味着积极信号🍑，板块一度反弹💋，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。