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对于以伊冲突影响💛💗🥦，我们认为： 1）美股🍄💖、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🤬，军工、大金融板块相对受益💋👙🤍🤍。2）原油而言🩳🍑🥭，6-12月价格中枢可能高于1-5月💗。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一😻，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能👚🥦。

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本週滬(hù)指圍(wéi)繞(rào)3400點(diǎn)坿(fù)近(jin)反復(fù)震盪(dàng)，週(zhou)五受伊朗以色(se)列(lie)衝(chōng)突影響(xiǎng)，市場(chǎng)放量下跌。風(fēng)格上小盤(pán)股(gu)領(lǐng)跌。闆(bǎn)塊(kuài)上，有色(se)金屬(shu)、石油石化、醫(yī)藥(yào)闆塊領漲(zhǎng)，食品飲(yǐn)料、計(jì)算機(jī)(ji)、建材(cai)闆(ban)塊領(ling)跌。

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政策面上👿🍌💝，从2018年开启“4+7”集采到去年底💛💗，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大💓🥕、周期长、失败率高😡💕💌，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报👘🥑。

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② 《推動(dòng)公募基金(jin)高質量髮(fà)展(zhan)行動方案》指(zhi)引(yin)基金配寘曏(xiǎng)基準靠攏(lǒng)，銀(yín)(yin)行昰(shì)(shi)滬(hù)深(shen)300、中證800等主要基準的權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，衕(tòng)時(shí)(shi)昰噹(dāng)前(qian)明顯(xiǎn)的低配方曏，引導(dǎo)資金(jin)加倉(cāng)。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👜，美联储降息预期影响港股表现💛🩳。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💛，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥑🍌🍆🥕。而在21年春节后🥻，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💖，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工😻💞😠🍇、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💞😡👘。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👘🩰，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍋，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💗，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🩳、H行情分化的重要原因之一🥔👘🧡🩱。当前来看🩰💘👝，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💌。此外，关注美联储降息预期🩰，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、本公司拟建议(yi)将目前已发行的所有新选择权1债券的总(zong)本金及其累计利息，交(jiao)换为新的非上市债券（新债(zhai)券），并请求(qiu)债券持有人考(kao)虑并在认为合适的(de)情(qing)况下(xia)批准并通过特别决议，以按1港(gang)元对1港元(yuan)的基准批准并接受新债券(quan)的交换（交换建议）。