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不(bu)难看出，如果从去(qu)年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准(zhun)”，有望较恒指获得超110%的超额收(shou)益。我们构建模(mo)拟组合时，三轮市场上涨区间(jian)1）去年924行情期间(jian)组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情(qing)启动后则全部(bu)配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后(hou)则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期(qi)间则完(wan)全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这(zhe)一模拟组合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有(you)限(xian)，但也说(shuo)明港股市场(chang)的(de)结构性行(xing)情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指(zhi)数”的建议。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预(yu)期改善。2025年上半年(nian)，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶(jie)段，但目前全(quan)球能源类成本已从高位回落，同(tong)时，从供给、需求、库存角度看(kan)，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预(yu)期改善的背景下，我国化工行业景(jing)气有底部回暖的迹象。

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4、当地时间6月27日，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink发布了一段长达一小时(shi)的视(shi)频，展示了他(ta)们(men)最(zui)新(xin)的研究成果及产品发展方向。据(ju)介绍，目前Neuralink的受试者已经达到7人，其中涵盖4名脊髓损伤患者与3名肌萎缩侧索硬化症（ALS）患者。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄😻💗💗，7月空调、冰箱🥻😻🥭、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🍇🍌💔，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🍍💕，运行区间或在 90-102。

2、对 Rivian 而言，该(gai)合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司(si)在(zai)扩大产能的同时，还需应对唐纳(na)德・特朗普总统贸易政策的影(ying)响(xiang)。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表(biao)示(shi)，关税(shui)可能导致每辆车成本增加数千(qian)美元。