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上涨中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在(zai)上涨(zhang)中(zhong)较港股弹(dan)性更大(da)，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资(zi)者(zhe)占比更高，因此对流动性(xing)和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要(yao)来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度(du)进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年(nian)6月(yue)开始地方陆续放(fang)松限(xian)购政策(ce)，14年(nian)9月央(yang)行明确(que)放松首套房认购标(biao)准(zhun)；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策(ce)催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面(mian)，进(jin)入2019年(nian)，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽(kuan)货币向(xiang)宽(kuan)信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大(da)涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨(zhang)中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码(ma)，今年以来(lai)货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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