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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个(ge)股跌幅居(ju)前。截至收盘，金(jin)徽(hui)酒、燕京啤(pi)酒双双跌超(chao)5%，古井贡(gong)酒、今世缘跌(die)超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒(jiu)鬼酒等多股(gu)跌超3%。

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银行ETF（512800）基金(jin)经理助理张放：主要有三种角色：第一，高股息(xi)避险。银行ETF普遍跟踪银行指数，其成分(fen)股多为高(gao)分红、低波动的国有大行及优质股份制银行。中证银行指数当前股息率约5.7%，显著高于10年期国债收益率（约1.65%）。第二(er)，低估值安全垫。银行板块市净率（PB）长期处于0.5-0.7倍区间，显著低于市场平均水平，形成(cheng)“低估值+高分红”的双重安全边际。第三，波动率调节器。银行ETF近一年最大回(hui)撤仅-13%左右(you)，显著低于全A的-18%，低波(bo)动特性可有效降低组合整体(ti)风险。我测算(suan)了银行ETF和创业板指（成(cheng)长板(ban)块）的相关性，非常低，仅为0.3036。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👞，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🤍💟👚、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机💯👝🥬、算力租赁等）值得重点关注👄🥭；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💖，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🤍😻👗、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🌽👡🥑，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩰，建议继续平衡A股和港股的配比💛🥑💟；3）建议开始重新关注政策信号🍎👠🧄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩳，但需要耐心等待。

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中生製藥(yào)日前(qian)在投資者會(huì)議(yì)上透露，與(yǔ)多間(jiān)跨國(guó)製藥公司(si)達(dá)(da)成多項(xiàng)對(duì)外授權(quán)協(xié)議，包括一箇(gè)即將(jiāng)落實(shí)的重點(diǎn)項目。基于(yu)豐(fēng)富的研髮(fà)筦(guǎn)道，公司預(yù)期商(shang)業(yè)搨(tà)展（BD）交易的欵(kuǎn)項將于2025年起成爲(wèi)恆(héng)常的(de)盈利來(lái)源。展朢(wàng)未來，公司預計(jì)每年會(hui)推齣(chū)5種以上的新分子新藥，令其創(chuàng)新産(chǎn)(chan)品組郃(hé)將于2027年增加至30種以上。

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2、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后🍎😡，内因仍是决定市场走势的主要因素💔🧅。结构上，国内经济平稳运行🌽💗，具备产业趋势支撑🌽、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工👅🥥、创新药等板块的配置机会。