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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水👅😠。但长期来看，偏度几乎没有变化👞🍅，这表明乐观情绪难以持久。同样🍒，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企👘👜🩰，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面🥒，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201👗，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🥭🥑。

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今年前5个月(yue)，中国创新药(yao)对外BD授权总额已经(jing)超过455亿美元(yuan)，几乎和去年全年持平(ping)。首(shou)付款记(ji)录屡(lv)创奇高。然(ran)而，就(jiu)在市(shi)场期待值满满的时候(hou)，荣昌生物的对外交易(yi)却让投资者大跌眼镜。

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周五(wu)，美国财政部长贝森特表示(shi)： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普(pu)4月2日针对特定国家的关税即(ji)将恢复生效前，可能无法完成所(suo)有谈判(pan)。如果(guo)我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为(wei)我们可以在美国(guo)劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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1、上游低开工状态难(nan)以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口(kou)趋(qu)于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺(wang)季的临近、钢材重回增产周(zhou)期，硅铁去(qu)库进程有望加速，估值存在修(xiu)复空(kong)间；但(dan)旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业(ye)产能长期过剩(sheng)背景下、供需关系的改(gai)善仍将(jiang)依赖厂家端(duan)的控产(chan)情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较(jiao)为有限。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥦🥥、医美、量贩零食👛👛🍌、智能家居家电等领域👞。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥔💔🍎、新消费崛起🤍👡🥕、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🧅🍄、商贸零售💖🍋、美容护理🍈🤍、化学制药等”