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（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前，工业硅累库预计(ji)延续，三季度过剩压力(li)加大。四季度受枯水期季节性(xing)变化，过剩预计有所(suo)缓解。

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公告称😠💔，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局。上半年受国际环境导致的投资不确定性影响，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特性，营收同比表现承压；下半年随交付节奏加速🥕，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。

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近日🩲，中办💖👢💌🥔👅、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见💖💛🍏💗。意见提出，完善流域防洪工程体系😡🥻👄。健全由水库、河道及堤防👗👠、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系🍋。推进防洪水库建设🍓🩳，提升已建水库防洪能力，强化库容管理👠👜👿。定期开展水库水闸安全鉴定🥕💝，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理💟，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局💖💯，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入🍒🧅👛🥦，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理🎒👠。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制🍌👠。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相(xiang)對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場(chang)風格(ge)相(xiang)對均衡(heng)，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存(cun)量政(zheng)筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治(zhi)跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大(da)盤風格相(xiang)對佔優，成長(zhang)價值風格(ge)或相對(dui)均衡。

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1、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续👢。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🥕🥕👿👛，但关税依然是基准场景😈🤍👿🍍👅，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下🧄， 下半年美国基本面走弱趋势延续🧡🍑，美联储降息路径维持🍄，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🥿🧄，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续🧡💔， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进👿🍄，黄金的战略意义持续凸显。

2、1👝😈🥦🍄😈、供应：PE方面🧄，在高利润的**下上半年多套装置投产👄，产量快速上升🥒🧄，同比去年有很大增幅👄🧄🍒。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰🧅，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄💟🥝🥭👗，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态👠，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润💋🥑🍇，使PP整体开工率较去年有一定提升🍑🥭🥥。二季度🥥🍒🍈，新增投产依旧较多🥾，虽然检修量将稳步提升🧡🍒💋🥥，开工率有所降低👄💝，但产量同比依旧增长🍏💕。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能🍇，因此供给边际增量有限👙，但产量仍是近5年最高水平🍇🥬🍒🍉👗。