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2025年上(shang)半年蛋白粕期货(huo)震荡(dang)运行，基差(cha)大起大落，因美对外加征关税以及国内(nei)大豆阶(jie)段性供需失(shi)衡。油脂市场(chang)呈现分化，棕榈油高(gao)位回落，菜籽油坚挺，因供(gong)需格(ge)局(ju)差异(yi)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓💕🍅，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍌🥑🍏🥦，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🩳🎒🤬，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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去年夏天前后💔👢，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务💋🍋🩱，在希腊进行了大规模投资。

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1、行业层面🍉，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑😡，半导体🥿🍍🥭、光学光电子🍄🥝🍉、消费电子🩱、运营商🍇🍇🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👞😠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍋🍉🧄、家具、饰品👙💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💛🥻💖、燃气💗👗🥾、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲🥿。

2、去年夏天前(qian)后，高盛总裁约翰・沃尔(er)德伦访(fang)问希腊，会见了希腊总理和当地(di)银行的首席执行官。他传达的(de)信(xin)息很明(ming)确：高盛通过(guo)其投资银行(xing)业务和资产管理业务，在希腊进行(xing)了大规(gui)模投资。