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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)(tong)比(bi)增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增(zeng)幅收(shou)窄(zhai)至(zhi)4.43%，三箇(ge)月滾動衕比增(zeng)幅(fu)收窄1.4箇(ge)百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第(di)二産業用電量5414億韆(qian)瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分(fen)點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅(fu)擴(kuò)大(da)至9.41%， 三(san)箇月滾(gun)動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。