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“即使它们被法(fa)院支持(chi)，特(te)朗普**似乎仍(reng)然愿意在一定程度上通过谈判降(jiang)低它们，” 约克指出，“然后四年后当新**上台时会发生什么？”

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经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免🩳🍍，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速。下半年日本经济或是温和复苏的节奏，下半年若能实际工资同比转正，则能带来实际消费的增加🍏🍍👞😈；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响👄，日本的净出口或存在较**动💞🍏👝，存在压制GDP的可能性🍒。

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关税影响方面，大家电在成本端受关(guan)税(shui)影响(xiang)更小，例如惠而浦80%本土生(sheng)产，只有(you)5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥(ge)有1家工厂（符合美墨加协定）。但(dan)惠(hui)而浦、伊莱克(ke)斯负债均较(jiao)高，缴纳关税、囤货需求均(jun)或对现金流造成更大压力。小家电(dian)受关税影响更显(xian)著，HBB、海伦特(te)洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年(nian)度业绩指引，仅有SharkNinja逆(ni)势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑(hua)带来压力(li)。行业公司均在采取(qu)加速供应(ying)链转(zhuan)移、提前囤货、供应(ying)商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销(xiao)、涨价等方式应(ying)对压力。

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我们预计(ji)全年行业增速或有所放缓，整体呈现前(qian)低后高的趋势，下半年或(huo)环比改善，主要考虑到(dao)：1）美国零售商去库存暂(zan)告一(yi)段落，尽管(guan)短期内尚未出(chu)现明显的库存(cun)回补，但有(you)望减轻此前企(qi)业出(chu)货节奏的压(ya)制；2）拉美市场去年上半(ban)年基数较高，我们预计随着基数的回(hui)落预计有(you)望回归常态化增长；3）部分公司在(zai)中国等新兴市场进行(xing)战略调整、品牌重塑，有望在下半年(nian)实现更好的增长；4）产(chan)品创(chuang)新的加速推进有望带(dai)来下半年销量趋势的改善。

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1、政筴(cè)性開(kāi)髮(fà)性金螎(róng)(rong)工(gong)具，主要(yao)通過(guò)髮行金螎債(zhài)券等方式籌(chóu)集資金，補(bǔ)充重大項(xiàng)目的資本金需要，具有資金(jin)期限長(zhǎng)、成本低、用途靈(líng)活等優(yōu)勢(shì)(shi)，符郃(hé)(he)重大基礎(chǔ)(chu)設(shè)施項目螎資資金需求槼(guī)糢(mó)大、建設週期長、迴(huí)收期限長等特點(diǎn)，能夠(gòu)有傚(xiào)(xiao)滿(mǎn)(man)足重大項目(mu)建(jian)設的資本金需要(yao)，避免基建資金斷(duàn)(duan)檔(dàng)。衕(tòng)時(shí)，牠(tā)能髮揮(huī)市(shi)場(chǎng)化運(yùn)作(zuo)優(you)勢，撬動(dòng)更多民間(jiān)資(zi)本蓡(shēn)與(yǔ)，提高投資傚率。

2、报告数据显示，民(min)营企业海(hai)外销(xiao)售占比从2017年的10%提升至2024年的17%。由于海(hai)外扩(kuo)张需要(yao)大量前期投入（如劳动力、生产设施(shi)和营(ying)销），拥有强大资产负(fu)债表和现金流的企业(ye)更具优势。