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财政政策空间较为(wei)充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在(zai)。上半年(nian)财政政策呈现(xian)：发力前置(zhi)，支出增(zeng)速扩大，收入跌幅收敛(lian)的特征(zheng)。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性(xing)金(jin)融工具(ju)空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政(zheng)策出(chu)台的必要(yao)性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加(jia)码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规(gui)模预计分别约为 4.17万亿(yi)、1.92 万亿，单月最(zui)高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及(ji)发挥托底作(zuo)用，这或仍将制约债市利率下行(xing)空间，另(ling)外供给扰动仍存。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥔🍉👝🥿，财政指数的发力和消费的韧性💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅👚，使得即将到来的中报业绩期🍏🧅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡👘👙👝👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈🍎👞💔。尽管高频数据显示出口下半年承压👝😠👘👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅🍍🧄。在流动性和增量资金方面💝🥿💌💯，目前利率仍处于较低水平🍍🥒🥥，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉😠🍊🍏，进一步积累了今年的赚钱效应🥿🍊，这为指数后续突破上行🍎🍆🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓，我们称之为牛市阶段II🥻🍉👘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱🤍🧄，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月步入尾声，公募上(shang)半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至(zhi)6月29日，公募基金年(nian)内分红金(jin)额合(he)计达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半年的927.18亿元(yuan)增长37.47%。