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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们(men)保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例(li)提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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