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7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓(huan)期的截止日，若未(wei)延期，部分(fen)国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期(qi)截(jie)止日是8月12日，目前(qian)仍处在谈判(pan)关键期(qi)，若未能突破分歧，关税(shui)战可能存在反(fan)复

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮(lun)动(dong)来看，活跃资金(jin)或(huo)正从医(yi)药和消费切(qie)向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产(chan)品力正替代产品(pin)形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场(chang)注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创(chuang)新(xin)药和新(xin)消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能(neng)变化，小微盘仍有(you)一定(ding)上行空间(jian)，同时(shi)需警惕未来可能(neng)出现的踩踏风险。Alpha 端(duan)，超额显著性和稳定性均处于(yu)偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超(chao)额环境整体(ti)偏暖。对冲端方(fang)面，当前股(gu)指期货(huo)深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全(quan)年的配置价值，建议以“红利 + 小微(wei)盘”指增抵御小微(wei)盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深(shen)贴(tie)水对(dui)中性产品影响有限。

2、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月(yue)20日（18009.48亿(yi)元）融资增加额为256.05亿元(yuan)。