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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们认为(wei)短期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确(que)定风险。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年💗，34.71%；2023年💛🍉，-7.27%；2022年，-8.78%💌；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%🥝。指数过往业绩不预示未来表现。

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退休资金 “挪用”：一个小问题👞💕。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高🍎🩲。

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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示，TMT（科技、媒体、电信）🍎、金融、医疗保健🧡、消费🥑💌🍍、工业、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为🌽🍇😈，当前风险偏好环境“看起来相当美好”，该行交易员用“市场天生会复苏，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北🩲🍉、华东💝🍆💯🥑、西北🥻💘👙🍄🌽、西南、中南地区水泥价格指数均下行💝👝🍇🩱👄，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

2、經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易成交金額(é)比率”越高、“6 日(ri)成交(jiao)金額波動(dòng)率”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高成交、低波動”原(yuan)則(zé)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)(gou)造(zao)大宗(zong)交易組郃(hé)。（組(zu)郃構造詳(xiáng)(xiang)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）