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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将(jiang)是贯穿(chuan)中报季(ji)的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全(quan)面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或(huo)将带来市场注(zhu)意力重新转(zhuan)向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预(yu)计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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中证(zheng)500股(gu)票池中(zhong)，本周表现较好的因子(zi)有总资产增长率(1.84%)、单季(ji)度(du)营业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单季度营业利润同(tong)比增长率(1.07%)。表现(xian)较差(cha)的(de)因(yin)子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大(da)单净流入 (-1.60%)。

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前海开源(yuan)基金首席经济学家杨德(de)龙建议，投资者参(can)与LOF交易前(qian)需重点关注以下两点：一是对比基金净值与场(chang)内价格，溢价率超过(guo)5%需谨(jin)慎；二是关注基金公司申购限制政策，避免因流动性收窄陷入被动。

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1、行业配置层面🤍，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥕😠👛💖，等待胜率催化👠👘🍏；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技(ji)和金融板(ban)块的强劲表现引领下，市场持(chi)续走高，同时消费者信心(xin)回升(sheng)，交易员们也在消化贸(mao)易政策方面日益清晰的(de)信(xin)息。