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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直接出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险(xian)较小(xiao)，外需(xu)维持韧(ren)性增(zeng)长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装机量持(chi)续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器(qi)人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受(shou)益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快(kuai)增长。