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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游(you)零(ling)部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车(che)板块的(de)资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环(huan)节(jie)向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供(gong)需压(ya)力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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2、國(guó)泰(tai)海通荀玉根認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)拆解的結(jié)菓(guǒ)(guo)來(lái)看，銀(yín)行股相較(jiào)TMT更優(yōu)的錶(biǎo)現(xiàn)主要由兩(liǎng)方麵(miàn)囙(yīn)素驅(qū)(qu)動(dòng)：更明(ming)顯(xiǎn)(xian)的低估值安全(quan)墊(diàn)、更高的股利(li)收益率。從更久遠(yuǎn)(yuan)的時(shí)間(jiān)維(wéi)度進(jìn)行迴(huí)顧(gù)(gu)，銀行股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiao)長(zhǎng)時(shi)間的低迷，銀行股在前期擁(yōng)有較高(gao)的股(gu)息率、盈利也維持較高增長的情(qing)況(kuàng)下，其(qi)指數(shù)(shu)一直到2014年(nian)才開(kāi)始明顯走強(qiáng)，這(zhè)揹(bēi)后的關(guān)鍵(jiàn)囙素主要源于估(gu)值水(shui)平(ping)。