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行业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延(yan)续(xu)较高增速(su)或改善(shan)的(de)领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁(lin)订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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总量政策方面🥥，6月促消费政策密集发布。具体来看🥿，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍋😡，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🍈。6月24日，中国人民银行👞👚🍌👚👛、国家发展改革委👗🥕🩰🥒、财政部、商务部、金融监管总局👝💘👿🥒、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🍒、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🤍💟、促进提升消费供给效能🩳💌、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收👞，优化保险保障🤍🧅，积极培育消费需求🤬💞。同日🍄🥝🤍🍏🥿，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🤬🧄🥒🥒，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域💟🍆👘💞。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💯🥑🍋，推广中华传统饮食文化。地方上💕👞🥾，6月以来😡👙🥦，江苏省🎒🍍💔💟💗、广西壮族自治区、深圳市😈😻👠、北京市陆续推出促消费政策。

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昂利康2024年年(nian)報(bào)顯(xiǎn)示，全年(nian)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公(gong)司所(suo)有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元(yuan)，衕比下降41.94%；每(mei)股收(shou)益(yi)0.4元，衕(tong)比下降42.03%。(硃颿(fān))

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过去今年7月政治局召开后对经济的(de)定调(diao)对于后续(xu)的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半(ban)年(nian)的预期目前有所削弱，7月政治局会议(yi)能否进一步(bu)强化稳增长的预期从而稳定经济预期值(zhi)得关注(zhu)。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税(shui)”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好(hao)带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

2、虽然股价频传利好，但(dan)是外界最担忧的是，荣昌生(sheng)物因过去(qu)几年(nian)持(chi)续亏损超40亿元，资金链承压严重(zhong)。公司(si)抛出的25亿元(yuan)融资计划至今也没有(you)着落，BD消息(xi)可能是救赎的最(zui)后一根稻草。