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下半年美国经(jing)济增长(zhang)可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定(ding)性对美国需求(qiu)和投资的抑制，且6月美联储(chu)议息会(hui)议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月的(de)预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预期(qi)（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫(wei)浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈(ying)利有望(wang)修(xiu)复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上(shang)增(zeng)速(su)；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增速有望改善 。

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