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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👗🥕🩱。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍊😻🍏💗。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👄🍊。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💞。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化💛👢，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍓。

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为抑制过度投机👙🥭👅🥔，富国基金、华宝基金、财通基金等多家基金公司还表示，若相关产品后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，或将申请临时停牌👿👿、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

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从(cong)需求看，上半年钢(gang)材需求外(wai)强内弱、板强长弱(ruo)，1-5月外需同比增长20.02%，内需(xu)同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷(juan)周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处(chu)于高位但表现分化，工(gong)程(cheng)机(ji)械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转(zhuan)弱明显，市场对于(yu)后期需求(qiu)预期偏(pian)悲观。钢(gang)材出口仍处于高位(wei)，但关税政策(ce)影响逐步(bu)从(cong)预期转向落地阶段，下半年出口(kou)面临回落压力。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🩰🍊🍆，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👛🍅🥥，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行💗🍊👘👛。截至6月27日👡👡👚，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp💘。债券收益率方面🍏🥬，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🍑🍄。

2、仕佳光子对福可喜玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光(guang)电子产业链上下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与(yu)致(zhi)尚科技签署框架协议，拟收购福(fu)可喜玛53%股权。