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当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的理解仍(reng)有(you)欠(qian)缺。波(bo)动(dong)率新(xin)低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催化下波动(dong)率回归交易的(de)结果(guo)。向后看，年内(nei)指数有较(jiao)大(da)可能(neng)性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱(ruo)美(mei)元周期下A股(gu)市场成长(zhang)风格的坚定把握(wo)。

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2、🏮 本周市场表现(xian)强势，超出我们预(yu)期。1）短期催(cui)化主(zhu)要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人(ren)民币汇率升值及以(yi)伊(yi)军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预期等(deng)因素叠加，边际(ji)推升(sheng)风险偏好。2）谁是(shi)增量资金？主动(dong)权益(yi)公募新发基金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外从银行板(ban)块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市(shi)进程也可能有所提速；但(dan)ETF、外(wai)资未有明显增量。