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1、三是持续改善。经济运行在总体稳定的同时🍏👙，宏观政策持续显效，国内需求扩大，生产供给增加，部分指标继续改善。在以消费品以旧换新政策😡🥒🎒、网售促销等因素影响下🥻🍇，市场销售增长加快。5月份，社会消费品零售总额同比增长6.4%👠🍊，增速比上月加快1.3个百分点。1-5月份🥿👛，服务零售额增长5.2%，比1-4月加快0.1个百分点🍊。消费增长的加快，尤其是服务消费的扩大🍋💌🥝💞，对于相关服务业的拉动也在显现💓🥝。5月份，批发和零售业💌🥿、住宿和餐饮业生产指数分别比上月加快1.6和0.9个百分点。

2、1🍇💓🍆、基本面：港股较A股业绩增速更强🍊👞🥔，A股消费+制造+周期💌，港股更偏科技互联网🥭，受价格下行的影响较小🍆😡。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😠，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👘🥕👜😡，核心在于A股的行业特征👘🥦，从剔除金融的净利润占比来看💟🧅，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍋💓💋、医药6%）👠😡💝，制造业（汽车5%🍌、电子5%🥾、电力设备4%）等🥾👅，这些行业基本面受价格因素影响更大👗，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍑🤍、通信12%），且更偏向于互联网💌、信息服务等细分领域，包括腾讯😈、网易、美团等互联网巨头，消费🥭🩰👘、制造等行业占比不高🩲，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍉🤬🥝，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。