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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💋，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下👠🥑👙，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👗💓，ROE增速约为11%🥕。因此🍊😻，我们认为💛💗🎒，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👄👅💔，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特(te)徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透(tou)率(lv)較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的(de)行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方(fang)曏(xiǎng)(xiang)一(yi)定昰噹(dāng)時空(kong)間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易(yi)受到估值約(yuē)束(shu)的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資(zi)金(jin)行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此(ci)，我們(men)也(ye)説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹(dang)時的主線(xiàn)或者(zhe)賽道進(jìn)行投資(zi)。

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我们(men)也(ye)可以通过基金季报的方(fang)式分析国内公募基金港股(gu)持(chi)仓的偏好与演变。截至(zhi)一季度末，内地主动偏股(gu)型基金港股持仓(cang)占其股票投资市值比(bi)例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名(ming)称不带(dai)“港股”的投资(zi)比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🥥💔🍎🥝，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🥿🧅👄。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定👅🥾，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油(you)萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位(wei)），相比五月末上行0.60x。

2、因此总的来看，在七月至八月的业(ye)绩披露(lu)窗口期，形成A股(gu)突破式上涨的力度在进一步加强，概(gai)率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过(guo)去五(wu)年密(mi)集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。