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唐晨：一是关税问题，在90天(tian)暂(zan)停到期(qi)后可能存(cun)在不确定(ding)性；二是全(quan)球债市潜在的(de)风险(xian)事件，因为港股(gu)的重要的估(gu)值锚(mao)仍是美债收益率；三是若产业层(ceng)面释放价值的过程阶段性低于预期，会造(zao)成一定的估值(zhi)收缩；四是减持与再融资。

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具體(tǐ)來(lái)看(kan)，飲(yǐn)料乳品受益于旺季(ji)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)(xian)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅(fu)持續(xù)收(shou)窄，5月乳製品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月(yue)份辳(nóng)副食品加工生(sheng)産耑(duān)保持改善趨(qū)(qu)勢(shì)，糧(liáng)油食(shi)品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴(kuo)圍(wéi)(wei)，疊(dié)加“618”大(da)額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)(nei)需錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，5月(yue)傢用電器音像(xiang)器材零售衕比增幅擴(kuo)大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售(shou)額衕(tong)比中(zhong)樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)(sao)地機(jī)器人等智(zhi)能傢電需求持續迴煗；傢具零售在地(di)産(chan)消費偏弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比增速均超(chao)20%，主要受益于國(guó)補政筴(cè)(ce)提振(zhen)，智能(neng)衞(wèi)浴(yu)、定製衣櫃(guì)(gui)等需求明顯脩(xiū)復(fù)(fu)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要(yao)關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外(wai)需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)(ya)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金價上漲(zhǎng)(zhang)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文娛(yú)用(yong)品零售衕比增幅顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)(bao)飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理部(bu)分領(lǐng)域增速有朢(wang)改善 。

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但核心问(wen)题在于：在(zai)可比公司中，有且仅有至纯科技一家公司，应收账款占营收比重、固(gu)定资产占营收比重、以及有(you)息负债率均远超同业正常水平；与此同时，合(he)同负债占营收比重(zhong)却远低于(yu)同业正常水平(ping)。

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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏(hong)观风险(xian)缓解(jie)与市场风险偏好(hao)修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预(yu)期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政(zheng)策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成(cheng)与(yu)一季度全(quan)球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👚🤍👡👅，若未延期💟🍒，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍑💖💞，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、经中央军委批准，中国(guo)人民***海军山东舰航母编队(dui)将于(yu)7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观(guan)。现将有关事项公(gong)告如下。