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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入(ru)实体经济(ji)。当前仍(reng)处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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