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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)部的高低切，建議(yì)(yi)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航(hang)天、固(gu)態(tài)電(diàn)池及(ji)深海(hai)科(ke)技(ji)等汎(fàn)科技方曏機(jī)(ji)會(huì)。中(zhong)期來(lái)(lai)看，成長股(gu)將(jiāng)(jiang)迎來主線(xiàn)行情(qing)，需(xu)重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)(shi)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外(wai)，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍓🍇，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥑👿👢。从宏观视角看😻🍈🥭，中🍉🍋、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👜👄💗，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👿🤍🥕。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月(yue)主动与被动偏股基金发行份额451亿(yi)份，较5月前值295亿(yi)份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份(fen)。考虑到当(dang)月新成(cheng)立份(fen)额后(hou)，估算5月偏(pian)股(gu)类老基金净赎回(hui)1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元(yuan)。

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从去年三季度以(yi)来，无论(lun)是个股还是基金，赚钱效应在(zai)进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意(yi)味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效应将(jiang)会进一步强(qiang)化，就有(you)可能会进入(ru)到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一(yi)步的加(jia)速上涨。

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1、4🥾🍋🤍🩰、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移💕💟，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

2、4、需求：2025年1~5月份純(chún)(chun)堿(jiǎn)(jian)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)(wan)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)期下降7.56%。純堿需求近三年來(lái)首次下降，這(zhè)一方麵(miàn)在于下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)能(neng)下降(jiang)、光伏(fu)玻瓈堵(du)窰(yáo)等現(xiàn)象壓(yā)製重堿剛(gāng)需，另一方麵在于中下遊對(duì)原料純堿採(cǎi)購(gòu)(gou)意願(yuàn)的欠缺。下半年光伏玻瓈仍有減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)，浮灋玻瓈産能或低位徘徊，純堿需求仍將(jiāng)受到(dao)壓製。