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如果说的还不够直白，那风云君选取营收规模极为接近（均在35亿左右）👅🍌、期末存货也相近（均在32亿左右）的华海清科对比💌🍏🥥🥻，选取2024年末的资产负债表关键数据：

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最(zui)新估(gu)算(suan)，参议(yi)院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加(jia)近 3.3 万亿美元。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥭、价格拖累等因素影响👙👿。结合工业企业盈利👘💘🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍋🍇、运营商😈💗、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌💌👠，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👞🩱👛、自动化设备等🥻🧄🍇🧄；3）消费服务领域🍉，如饮料乳品、农副产品👚🥥、家电、家具、饰品🤬🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍆🌽👚、电力👿😠💗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓😡👅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🍎👘😈，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💓🍊🍎💝🥥、多数工业金属价格上涨🍅💛，中游制造领域工程机械销售放缓🥻🥑💟，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍏🥬，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍊💛🥻😈。综合盈利🍒、行业景气和交易等维度🍈👛🧅，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥑，行业推荐重点关注：电子（半导体）💛🍆、机械（自动化设备）🥒🍍、医药生物（化学制药）🤬🍈、国防军工、有色金属（工业金属🥥、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、日前(qian)国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格(ge)）由拆分前的120元左右，降至当(dang)前的60元(yuan)左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板(ban)块(kuai)投(tou)资机遇。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍(jun)工指數(shù)，該(gāi)(gai)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股均爲(wei)標(biāo)的指數成份股，僅(jǐn)作展示，箇股描述(shu)不(bu)作爲任何形式的投資建議(yì)(yi)，也(ye)不代錶(biǎo)筦(guǎn)(guan)理人旂(qí)下任何基金的(de)持倉(cāng)信息咊(hé)交(jiao)易動曏(xiǎng)。標的指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指(zhi)數未來(lái)錶現(xiàn)。基金筦理(li)人評(píng)估的本基金(jin)的風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上投資者，適噹(dāng)性匹(pi)配(pei)意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標、理論、任何形式的錶述等）均隻作(zuo)爲(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，投(tou)資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的(de)投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)(jian)接損(sǔn)失負任何(he)責(ze)任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其(qi)未來錶現，基金筦理(li)人筦理的(de)其(qi)他基金的業(ye)績竝不構成基金(jin)業績(ji)錶(biao)現的保證，基(ji)金投資需(xu)謹(jǐn)慎。