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本周美债和美元受通(tong)胀报告和中东紧张局势(shi)影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失(shi)业金等数据影响，美(mei)债收益率下行。周五中东冲突导致(zhi)油价大幅上涨7.6%，带(dai)动(dong)不同(tong)期限美债(zhai)收(shou)益率显著上行。2年期、10年(nian)期、30年(nian)期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日(ri)本长端(duan)利率本周收平2.88%，下(xia)周重点关注日央行会议。

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在業(yè)務(wù)搨(tà)展筴(cè)畧(lüè)上，安利(li)股份錶(biǎo)示，公司堅(jiān)持“攻防一體(tǐ)、攻守(shou)結(jié)郃(hé)(he)”的理唸(niàn)，一方麵(miàn)持續(xù)深化與(yǔ)(yu)車(chē)企品牌的(de)郃作廣(guǎng)度與深(shen)度，另一方麵通過(guò)精細(xì)化筦(guǎn)理，構(gòu)建資金風(fēng)險(xiǎn)(xian)防控體係(xì)。

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①红利资产：通胀尚未回归🤍🩰👘💘，红利资产凭借稳定的自由现金流创造🍉👠🍋，保障分红能力及股东回报。关注银行、港口🥿、公路🌽、有色金属👗👝👢、白酒、电信运营商。

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美联储为期两天的货币政策会议无疑是本周的重头戏。市场普遍预期👅🧅👚，美联储将维持联邦基金利率在4.25%-4.50%的区间不变。自去年12月降息25个基点以来，美联储一直保持谨慎态度🥕🍏，试图在控制通胀和支持就业之间找到平衡。然而💘💛，投资者更关注的并不是当下的利率决定，而是美联储对未来政策的表态，尤其是关于降息时间表的任何线索👘。

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1、中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨👿🩳，航空装备🥾🥬💓🍇、地面兵装、军工电子等集体上攻🥝💋🥕👄💕，中航成飞盘中飙涨逾16%💔🥕💞🥕👠，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）🧡🥔、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%👙🩳👅💘。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥦，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥭🥬，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🩰🍏🍋，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🩳👿💯。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💖💯🤬，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👄💯🥻，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍒。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍉🥭🥿，意味着积极信号🍇👡😡💞，板块一度反弹🎒，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🌽💓🥬🍉🥒，预计会逐步延续回暖态势。