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从去年三季度以来👜🍊😈🧄，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍌😈；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥦，今年进一步攀升至5%👄🩰。市场上的赚钱效应在不断积累🌽🎒。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧄👠。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化💘，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍎💝👚👘，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主👿🌽，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥝💕🥥，结合铜矿企业的产量指引😈，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时💔🧡🤍🍈，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位😠💞🥻💕。由于废铜流入冶炼端比例增加👚👞💞，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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结合细分领域中观指标来看👢🎒，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥦🍇，中高端芯片需求旺盛👢💌🍎💘👠，存储器供不应求🌽👠，价格大幅上涨💔🤍，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍉，运营商盈利有望保持稳健增长💋👘。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💔，叠加低基数效应🥾🌽🍒👚，二季度盈利或超预期。

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2、2024 年(nian)，25 至 34 歲(suì)的蓡(shēn)與(yǔ)者中約(yuē)有一半投資于 2060 年目標(biāo)日期基金，該(gāi)基金由超過(guò) 90% 的股票指數(shù)基金咊(hé)其餘(yú)(yu)的債(zhài)(zhai)券指數基金組成。55 至 64 歲(sui)的蓡(can)與者中，一半投資于 2030 年目標日期基金，其中股票指數基金佔(zhàn) 61.8%，其餘(yu)爲(wèi)債(zhai)券指數基金。