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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍏，宠物、医美💗👚😻、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大👿🧄，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块💓👠，港股科技板块拥有许多成熟💋👞、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🌽，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👛👛，包括银行👄😠、能源、公用事业、电信运营商等。

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进入牛市阶段II💘🤍👘🥥💛，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升😠；基金流入大幅放量👄，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈💝🍊。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🍄🥾🥬。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征👢。

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随后，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系，对方同样表示因涉及个人隐私，未将具体核查结果进行公布💝🍋🍍💗。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实🍓🥭💖，该工作人员则并未作出直接回应👘💓🍇。“我目前还不掌握相关情况🥻，我们会依法依规进行推进😻👛🥒🥬。”

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Counterpoint Research的报告显示🥒👜🍈，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一🥻，高通28％💝，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四💞👜💕。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层🍈，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企🤬、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🥦🧄👘😡，偏向防御的红利资产适合作为底仓🍓💘🥒。逻辑二🩳💯，上半年中证 2000 成交额占比提升🤍😈👅，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下👄👿🍎，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🍇🥻，这利于小微盘的配置。

2、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🩲🍎，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议🥬👚🍍。这鲜明地提醒人们🍌👚，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数🥒。