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中东局势升级(ji)消息频传，国防军(jun)工、通用航空等午后急速(su)拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨(zhang)停，场内热门国防(fang)军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝(bao)（159231）午后双双放量冲高，截(jie)至收盘场(chang)内仍逆市涨逾1%。

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1💝👿🥥、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👝👜，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥔。近两年来港股业绩增速显著强于A股💔🥬🍒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩲，显著高于全部A股的-3%🥑，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👙，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍉🥕，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥾，2024年A股主要集中在周期（石化14%😠🍄👠💟、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🩱🩱，制造业（汽车5%💛、电子5%🩳👿🥑🍈🥑、电力设备4%）等👡👙😈🥝，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👢。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👜👞🧅、通信12%），且更偏向于互联网🥝、信息服务等细分领域🍊👅🍈🤍💛，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍄、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩱🍑。历史上看💯🤍🩰👙，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍆，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩲🥝，全部港股从-3%升至12%🍒🍋🤍，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、今天的亚洲，和平稳定是大势所趋🥥👙，发展繁荣是民心所向。相邻相近的地缘纽带、利益攸关的安全和经济纽带、源远流长的历史文化纽带，让中国—中亚机制成为相向而行的结果，也让“好邻居、好伙伴🩱💕、好朋友、好兄弟”携手走上互利共赢的康庄大道🩳🩰👢。