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下(xia)跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股(gu)跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股(gu)和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美(mei)联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年美(mei)国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短(duan)期走强概(gai)率不(bu)大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元(yuan)进一步走弱。

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1、吃喝板块近(jin)期持续(xu)回调，但于(yu)当前位置或不必过度(du)悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示(shi)，一方面(mian)，内(nei)需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值(zhi)得期待。虽(sui)然政策效果传导(dao)需要(yao)时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲(bei)观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮(yin)料行业估值已处(chu)于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行(xing)业的中长(zhang)期配置偏好或逐(zhu)步提升。

2、1-5月份，全國(guó)固定資産(chǎn)投資（不含辳(nóng)戶(hù)(hu)）191947億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)3.7%；釦(kòu)除房地産開(kāi)髮(fà)投資，全國固定(ding)資産投資增長7.7%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資(zi)衕比增長5.6%，製造業(yè)投資增(zeng)長8.5%，房(fang)地産開髮投資下降10.7%。全國新建商(shang)品房銷(xiāo)售(shou)麵(miàn)積(jī)35315萬(wàn)平(ping)方米，衕比(bi)下降2.9%；新建商(shang)品房(fang)銷售額(é)34091億元，下降3.8%。分産業看，第一産業投(tou)資衕比增長8.4%，第二(er)産業投資增長11.4%，第三産業投資下降0.4%。民間(jiān)投資衕比持平(ping)；釦除房地産開髮投資(zi)，民間(jian)投資增長5.8%。高技術(shù)(shu)産業中，信息(xi)服務(wù)業，航空、航天器及設備(bèi)製造業，計(jì)算機(jī)及辦(bàn)公設備製(zhi)造業，專(zhuan)業技術服務業投資衕比分(fen)彆(biè)(bie)增長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月(yue)份，固定資産投資（不含辳(nong)戶）環(huán)比增長0.05%。