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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🥝🥑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨👗🍇。需要注意的是，此次仍是提案🥒💘🎒👢，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化🍄🥾。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑🍉🥑🥬🤍。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂💝🍏💘，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施🤬💝，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%🍉，油脂因生物柴油消费🥑👡，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨🩳👅。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而(er)当前创新(xin)药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移(yi)，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视(shi)时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降(jiang)，在“守住(zhu)胜(sheng)利果实”的(de)心态下(xia)，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的(de)成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资(zi)金已(yi)经有意愿进(jin)行高切低。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈(tan)判中出口管制缓和(he)预期推升AI与半导体中游(you)方(fang)向(xiang)，特别是恒生科技指数、中资服(fu)务器、算力基础设(she)施及部分半(ban)导体设备(bei)公司，具备主题催化与估值(zhi)低位修复(fu)双重驱动；

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1、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心👝🧅。2023年开始对外授权的交易就在快速增长💋👢，但现在是跨国巨头来扫货🥥，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的🌽。就说双抗，为什么卖得这么贵👛😠💝👗，听业内也在传🩲🍇，就是两家相互争🍑，把价格抬上去了💝🧄🩰💕。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心🩰💗。还有政策端的变化🥕💌🥥💟，创新药有更好的支付🥥🥝👚💌、准入预期👛🩱，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂💘💕。

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