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也(ye)要看(kan)到，降低企业综合融(rong)资成本是一项系统性工程，让企业融资“体感”更好还(hai)需各方共同努力。金融机构要强(qiang)化(hua)科技赋能，科学合理确定企业贷款(kuan)利率水平(ping)，增强自(zi)主(zhu)服务能力，缩短融(rong)资链(lian)条，加强与财政部(bu)门、担保(bao)机构等合作，进一步减(jian)轻企业负担。金融监管部门也要强化(hua)监管，加大对违规收(shou)费的查处力度。相信随着(zhe)改革试点的落地扩围，企业的融资环境(jing)将进一步得到(dao)改善。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产(chan)量(liang)1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产(chan)煤大(da)省以及地(di)区均实现了正(zheng)增长，尤其是山西，前五个月原煤(mei)产量同比增(zeng)长13.6%。焦煤价格(ge)低(di)迷，进口量总体出现一定(ding)回落，1-5月份中国累计进口炼焦(jiao)煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦(jiao)煤2005万吨，同比减少17%，而(er)从俄罗斯、加拿(na)大以(yi)及(ji)澳大利(li)亚进(jin)口我国的量均有所(suo)增加，分别增加3%、26%和8%。需求方(fang)面，铁水产量不断走高，上半年最高日均(jun)产量245.64万吨/日，创(chuang)出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦(jiao)炭累(lei)计产量为2.07亿吨，同比(bi)增加3.3%，对于焦煤需(xu)求有所(suo)增加，但是低于焦煤供应增速。目(mu)前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游(you)煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停(ting)产减产，但是国(guo)内焦煤生产以及进口均(jun)较(jiao)为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的(de)下跌后价格(ge)较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价(jia)格低位下多空博(bo)弈或有(you)一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡(dang)运行，重点关(guan)注焦(jiao)煤(mei)供应以及焦(jiao)企(qi)利润变化。

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2、近日💗🍇🍈，公司收到STHK的书面通知，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股。