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3、策略观点(dian)：从供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球(qiu)集(ji)运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差(cha)为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影(ying)响，美线运价向欧(ou)线(xian)的(de)传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行(xing)，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈(lie)，市场分歧(qi)明(ming)显，从相对确定性角(jiao)度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及(ji)淡季因素，其(qi)底(di)部支撑可参考年内低点1100点附近——该水(shui)平亦接(jie)近部分(fen)船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大(da)至约800点(dian)后开始回落。尽(jin)管我们仍(reng)认可(ke)08与10合约(yue)间的淡旺季(ji)转换逻辑(ji)，但基于相对确(que)定性考量(liang)，相(xiang)较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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