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景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工(gong)程机械销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格(ge)上(shang)行。

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此(ci)前，Meta 决定推迟其大型人工(gong)智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次(ci)亮相。据《华尔街曰(yue)报》报道，由(you)于担心该模型(xing)相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年(nian)秋季晚些时候。

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五芳斋：公司拟以集中(zhong)竞价交易方式回购部分社会公众(zhong)股(gu)份，用于员工(gong)持(chi)股(gu)计划(hua)或股权激励。本次回购股份金(jin)额不低于3，500万元且(qie)不(bu)超过7，000万元，回购价格不超过(guo)29.12元(yuan)/股。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格(ge)下行，白酒(jiu)批髮(fà)(fa)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價格總(zong)指(zhi)數下行。豬肉批髮價下行，生豬均價上行，仔豬(zhu)均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬(zhu)養殖(zhi)利潤(rùn)(run)上行(xing)，外(wai)購(gòu)仔豬養(yang)殖利(li)潤下行。肉鷄(jī)苗平(ping)均(jun)價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)(chang)價下行(xing)。玉米期貨(huò)價格(ge)下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光(guang)蔬菜價(jia)格指(zhi)數上行。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥥🤍🥦，但5🍋🍋、6月随着出口增速的收窄💖💞🤍🧄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍅🩱💯💗、库存周期、合同负债增速💕🥕💔💞、二季度行业中观景气度等维度🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥾，半导体、光学光电子、消费电子👡、运营商🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍇🥾🍇🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍑，如汽车👘👗、光伏🥾🍄🍈、自动化设备等🥕👗👅🥬🥕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👿🥦、五一端午等多重假日**👿🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👙🥝、农副产品🍋👄🥭🥻、家电😻😻、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓🧡🧡💓、燃气、电力🍆💟🌽、农化制品🥿🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱，叠加供给刚性或受限💋👛🥔🍎，中报业绩有望边际改善🍊👢👠。

2、短(duan)期金(jin)融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强(qiang)相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略(lve)看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。