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4、交(jiao)易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数(shu)与A股成交热度(du)相(xiang)关性较强，当A股成交热度提升，A股表(biao)现较港股更优，AH股(gu)溢价指数抬升，反之(zhi)下降。背后原(yuan)因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速(su)入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从(cong)1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿(yi)，日均换手率从1.8-1.9%降至(zhi)1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应(ying)偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借(jie)低(di)估(gu)值(zhi)和业绩优势吸引大量南下资金。本轮(lun)南向资金流(liu)入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大(da)、速度快的现象，截(jie)至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年(nian)的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年(nian)日(ri)均(jun)净流入仅30亿元，南(nan)下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需(xu)要持续(xu)跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关(guan)注字节生(sheng)态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变(bian)化的背(bei)景下，港(gang)股是(shi)全球的风险资产的避风港(gang)，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注(zhu)政策信号，未来价(jia)格信号(hao)的进一步普(pu)遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。