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分品种看，5月份，规上工业火电由降转增🩲🍒，水电降幅扩大🍎🥕🥝💟🩳，核电🍎👚💝🍏、风电、太阳能发电增速放缓。其中🥔，规上工业火电同比增长1.2%😻🩱🧄，4月份为下降2.3%👗🥒💓🍓🥥；规上工业水电下降14.3%👄💓🍈，降幅比4月份扩大7.8个百分点；规上工业核电增长6.7%，增速比4月份放缓5.7个百分点；规上工业风电增长11.0%😻，增速比4月份放缓1.7个百分点🍆；规上工业太阳能发电增长7.3%👅👚🥝，增速比4月份放缓9.4个百分点👅。

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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于(yu)全部A股(gu)的(de)-3%，剔除金融(rong)后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等(deng)，这些行业基本面(mian)受价格因素(su)影响(xiang)更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现(xian)。相(xiang)比(bi)之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更(geng)偏向于互联网、信息(xi)服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占(zhan)比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股(gu)行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩(ji)更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全(quan)部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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不(bu)过高盛还指出，基于基本面持续(xu)改善，中国“民营十巨头(tou)”的估值仍(reng)处于历史低位。报告显示，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市(shi)盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值(zhi)溢价，远低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值(zhi)溢价水平。进一步看，若(ruo)中国民企能获得类似美(mei)国的估值溢价，其(qi)市场集中(zhong)度(du)将从(cong)11%升至13%，为这(zhe)些企业增加(jia)3130亿美元(yuan)市值。

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2、“如果存(cun)在强制赎回权，可能形成或然隐性负债，所以IPO前必(bi)须清除这些潜在不确定性风险。而投资者终止赎回(hui)也是因(yin)为IPO会带来收益，无须(xu)再用赎回权保障自己(ji)的利益。”香颂资本董事沈萌表示。