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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🤬🩳、基本面突出、受惠于政策的行业💯，包括科技领域的半导体💯🍏、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍅、新式餐饮茶饮👘👄、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👡🍑，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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财联社(she)6月29日(ri)讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链(lian)补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构(gou)认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续(xu)在经济(ji)修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场(chang)有望进一(yi)步释放产业整合与(yu)价值重塑空间。

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目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金😡💗😡💔，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告👜🍈，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

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结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺(wang)盛，存(cun)储(chu)器供(gong)不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额(e)同比趋势向(xiang)上、5月(yue)集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营(ying)业务收(shou)入同比增(zeng)幅持续扩大(da)，运营商盈利(li)有望保持(chi)稳健(jian)增(zeng)长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期(qi)。

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1、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%💯💕🥔💓。国科微6月5日公告🍒，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易💗👙🍒，公司将具备在高端滤波器👘🥿、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系👞🧅🍄。本次交易预计构成重大资产重组。

2、消息面，美国虚(xu)拟驻(zhu)伊朗大使馆6月28日发(fa)布紧急公告，敦(dun)促在伊美国公民立即(ji)撤(che)离，建议陆路前往阿塞拜疆等国。特朗普威胁(xie)攻击伊(yi)朗核设施，以色列防长下(xia)令制定新(xin)行(xing)动计划。