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1、尽管市场押注降息路径将会顺(shun)利(li)推进，但Ryan Wang警(jing)告称(cheng)，美联储需要确保通(tong)胀不会以“失控(kong)的方式”上升，同时经济整(zheng)体活动不会迅速恶化。他(ta)指出：“温和型的降息路径仍需要时间来(lai)形成。”

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍆，可适当降低宏观分析权重😻👘，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🤍🥿🥔👢👝，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👿，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🩳🍅。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💋，国内政策对冲重要性提升🍅🎒🥻；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换💯👡，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。