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本周市场各指数全面上涨🍏🤬，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🥥😻，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%💓🥾，北证50指数上涨6.84%🥦👜🍊。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、田希蒙(meng)：预计港股在(zai)政策托底、AI技术催化及资金面支(zhi)撑下延续震荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经(jing)济复苏深化，叠加港股企业营收(shou)受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板(ban)块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍(bei)，处(chu)于历史中低位(wei)，科技、医药(yao)等成长板(ban)块仍具修(xiu)复(fu)空间。