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中东局势升级消息频传💖💘，国防军工板块关注度飙升👜💕🍇，午后强劲走高！截至收盘，国防军工🥑💋🍏🥥、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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随着百年变局加速演进🩰🍄🍏👠，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”👗💋💛！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”👄🥑，国防军工板块或已进入击球区间🥥。华泰证券也指出🥭，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🥦。

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1、全球股市依然受风偏牵引🥒🍆。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量🥑🥔🍓🍒，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈💛，激起全球避险情绪。

2、新消费主题(ti)在IP潮玩、古法黄金上(shang)涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩(kuo)散板块布(bu)局(ju)。一方面是轻松生(sheng)活，包括各(ge)类(lei)代理外包、个性(xing)化定制高效服、餐预制菜、连锁(suo)品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精(jing)品创意、情感陪伴(ban)、社交体验、品牌文化。后续可以(yi)关注的扩散赛道(dao)包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地(di)方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮(yin)、保健型食饮(yin)、电商营销）、服装 (中(zhong)高端服饰、线上预(yu)售等）。新消费属性产品不仅有广(guang)大的国(guo)内市场，在外部环境复杂多(duo)变的背景下也在增强韧性。如果对国(guo)内(nei)新消费板块的全球(qiu)领先优势(shi)进行刻(ke)画，则2020年该指标见底后脉冲向上(shang)，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可(ke)替代性在新世纪以来逐步(bu)走强，服务机器人、宠(chong)物食品、珠宝首(shou)饰钟表等新消费产品在全球贸易(yi)链中可平替(ti)程度较小(xiao)，内需可进、外需可守。