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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒🥔，告诉我们到底在面临什么风险。除非我们以更大的紧迫感采取行动🍏，否则它们将成为新常态。

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展望后市(shi)，经历过6月末上涨后，7月中旬之前(qian)A股波(bo)动有望加大，下旬存在继续(xu)向上的(de)可能，维持市场震荡偏小幅上涨(zhang)判断：一方面目前市(shi)场对中(zhong)央(yang)政治局(ju)会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提(ti)振市场可能；另(ling)一方面，若美联储提前至(zhi)7月(yue)末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好(hao)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面💖😻，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🍈🍆👞。其中🍆😠，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策💔🍊。2）资本市场方面🩲🥕🍅，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💘👅，积极推动金融开放合作以及高质量发展😡。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判👡，而就在几小时前👘，他刚确认美国与中国达成了一项协议😡💔🍎🩲🥝。这鲜明地提醒人们💘🌽🩰💟，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数🥒😠。

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年(nian)，化學(xué)原料及(ji)化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥(fei)價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年(nian)下半年整體化工行(xing)業(ye)供(gong)需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善(shan)。