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6月(yue)30日(ri)消息(xi)，港股黄金股普遍走低，其中，招金矿业、潼关黄金跌超5%，山东黄金跌超4%，，中(zhong)国黄金国际、集海资源跌超3%。

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在牛(niu)市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)(dai)來(lái)市場(chǎng)快速(su)反彈(dàn)(dan)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下(xia)爲(wèi)存(cun)量客戶(hù)的加(jia)倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不(bu)到太多場外增量資(zi)金。具體(tǐ)(ti)體(ti)現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷(xian)入(ru)震盪(dàng)，又很快(kuai)迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望(wang)较恒指(zhi)获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时(shi)，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年924行情期间组(zu)合全部配置(zhi)非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相(xiang)关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消(xiao)费与创新药板块。其余(yu)市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数(shu)[1]。结果上看，这一模拟(ni)组合从去(qu)年(nian)924起绝对回报(bao)为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后(hou)诸葛(ge)亮(liang)的复盘意义有限，但也(ye)说明港股市场的结构(gou)性行情有多么(me)强劲，以(yi)及我们强调“结构胜于指(zhi)数”的建议。

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1、配(pei)置上，建议投(tou)资者继续积(ji)极挖掘结构性(xing)机会。具体考虑到成长科技累积涨(zhang)幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品(pin)整体景气弱势，可从中观角度切入寻找(zhao)景气支(zhi)撑方向。消费品两极分化、预期低迷(mi)。金融股优势仍在(zai)且有进一步强化的基础。因此综(zong)合考虑下，可(ke)关注三条主线(xian)。

2、此外，公司非經(jīng)常性(xing)損(sǔn)益較(jiào)去年(nian)衕(tòng)期減(jiǎn)少，主要原囙(yīn)爲(wèi)非經常性**補(bǔ)貼(tiē)減少，人民幣(bì)結(jié)構(gòu)性存欵(kuǎn)利息收入減少以及交易性金螎(róng)負(fù)債(zhài)公允價(jià)值(zhi)變(biàn)動(dòng)影響(xiǎng)。