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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元👜。

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上海(hai)市科(ke)委相关(guan)负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国(guo)际医学中心落地，将(jiang)发挥区(qu)域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源(yuan)显著的优势，以集聚(ju)区为核心，形成“技术突破-产业转(zhuan)化-场景落地”集(ji)聚效应(ying)，进(jin)一步(bu)推(tui)进(jin)脑机接(jie)口未来产业培育。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中(zhong)期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回(hui)压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上(shang)行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季(ji)度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)(wang)改善。

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1、战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低(di)、上市公司盈利(li)偏(pian)弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新(xin)增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月(yue)的(de)持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月(yue)的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放(fang)开限(xian)购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击(ji)的一季度(du)是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为(wei)主，场外增量资金有限，而(er)又由于有前期扭亏阻(zu)力位的存在，在被套(tao)资金扭亏后有卖出和(he)赎(shu)回压力，整体增量资(zi)金会比较有限。