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综合盈利、行业景气和交易等维度🍍🍊，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🩳💖👿、小金属）、计算机等。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄(xi)灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的(de)文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收(shou)藏古代艺术大展之一，“天地大观”自(zi)3月(yue)开幕以来，凭(ping)借鸡缸杯等百(bai)余(yu)件重(zhong)磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外(wai)更是排起蜿蜒的(de)队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三(san)个月里多次亲自到(dao)展厅为观众讲(jiang)解文物知识。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称💞🍍，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算👠🥔🥥，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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基金申购几乎没有太(tai)大变化，尽管也有客户开始申购基金(jin)，但是由于接近扭亏阻力位(wei)时，基金赎(shu)回(hui)压力较大，总(zong)的来看(kan)，在阶段(duan)I，基金净(jing)流入规模会非常有(you)限。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相對均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上(shang)行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有(you)所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求(qiu)耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上(shang)螎(rong)資資(zi)金有朢延(yan)續淨(jing)流入。

2、美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏🍌。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩。