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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格(ge)因(yin)素拖(tuo)累(lei)，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受(shou)价格因素影(ying)响更大，价(jia)格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏(pian)向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯(xun)、网易、美(mei)团等互联网巨头(tou)，消费(fei)、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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在14日深夜新一波对以导弹袭(xi)击之前(qian)，伊朗已经发起了一轮(lun)打击。伊(yi)朗(lang)***革命卫队(dui)14日(ri)的统计数据显示，在此前的袭击中，以(yi)色列(lie)境内150个目标遭到了伊朗(lang)的打击。

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